2015~2016年度中国药店价值榜样板市场之湖南:连锁大跃进


注:

1.加“●”标企业的门店数为透过湖南省食药监局查询估计而得,销售数据亦为估计数;

2.加“★”标企业的销售数据为包含跨省业务收入;

3.老百姓大药房湖南公司2015年新增163家店,关闭15家。其中,2015 年 6 月收购康一馨55 家门店,11 月收购福寿堂34 家门店;

4.益丰大药房湖南公司2015年新增66家,关店为0。

 

谈起药品零售行业的省级市场表现,业内人士总会把湖南提到非常重要的位置,主要原因在于这个地方涌现了老百姓、益丰两家A股上市公司,并荟聚了包括前述两家企业在内的近10家中国药店百强连锁,而且相关企业还在开放性的高水平竞争中形成了百花齐放、特色鲜明的发展理念与成功模式。

 

而当回顾湖南市场2015年的发展时,湖南省药品流通行业协会秘书长黄修祥介绍说:“与2014年比较,湖南全省单体药店数量减少5115家,连锁药店增加4431家,药店总数减少684家,连锁率从25.8%一举跃升到52.1%,翻了一番。药品零售连锁企业的数量从63家攀升到117家,亦翻了近一番。”(参看图表1


 

单就连锁率、连锁药店增幅这两项指标来看,同期全国的成绩分别为45.73%、25.37%,与之一比,湖南的表现可以说是遥遥领先于“大盘”,用“大跃进”来描述似乎并不为过。

 

数量狂涨的背后

2016年1月14日,湖南省食品药品监督管理局在官网公布了2015年药品经营企业发展情况:截至2015年12月31日,全省共有连锁药店145家,较上年新增26家,注销1家,净增25家,所辖门店数量从上年同期的5486家增至6634家;单体药店数量从上年同期的11145家减至9456家,净减少1689家。其中,新增644家,关闭2633家。

 

按此数据看,湖南省的药店连锁率是从2014年底的32.40%增至42.23%,尽管并没有达到图表1所示的翻一番的巨变水平。

 

对此,黄修祥分析称:在《中华人民共和国药品管理法实施条例》未修改前,根据新修订《药品经营质量管理规范》的要求,药品零售连锁企业参照药品批发企业管理,其应按程序通过省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门的审查,取得《药品经营企业许可证》。“省局一般是10家门店来批连锁药店,按但有些地州市主动‘创新’,比如规定6家以上即可成立连锁公司(协会一般按10家的标准计算),指定一家医药公司委托配送。由于准入门槛相对较低,导致小连锁在当地遍地开花。另一方面,为赶在2015年12月31日之前通过新修订GSP认证,一些单体药店联合起来,成立连锁,抱团取暖。”

 

“根据最新修改的《中华人民共和国药品管理法实施条例》,药品经营企业的认证工作将由省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门和设区的市级药品监督管理机构负责组织。”黄修祥分析称:“随着审批权限下放到地方,药品零售连锁企业的数量有可能进一步增长。”

 

连锁药店的增长是全国性现象,那湖南省与全国整体表现有啥区别呢?


——以店均服务人口指标看,全国的平均值由2014年的3145人降至3068人,而湖南省却与此相反,由3885人增至4178人,这种逆势而动的局面也说明湖南已经渡过恶性竞争的阶段,市场走势逐渐由规模化、规范化的连锁药店所掌控。


——从药店注册执业药师情况来看,湖南省的各项指标也强于全国平均水平。(参看图表2


 

尽管发展形势喜人,但黄修祥也指出了湖南市场较为突出的宏观环境问题:“一些药品零售连锁企业在本省跨区发展的过程中遭遇到重重困难,一些地州市以不审批新店、限距等行政手段,排挤、限制外来连锁进入本地市场,变相保护当地中小企业的既得利益,在一定程度上阻碍了药品零售业公平竞争,制约着全省乃至全国统一市场的形成与发展。”

 

透过长沙看全省

长沙之于湖南的地位,就如同湖南之于全国药品零售行业的价值一样,举证如下:


——湖南省统计局公布的初步核算数据显示,2015年全省地区生产总值29047.2亿元,比上年增长8.6%。其中,长株潭地区生产总值12548.3亿元,占全省的比重为43.2%,比上年增长9.8%。


——从社会消费品零售总额来看,湖南全省的数值为12024.0亿元,比上年增长12.1%。其中,长株潭地区5050.9亿元,占全省的比例为42.01%,增长12.1%。

 

因此,透过长沙市场的发展,或许可以较大程度窥测湖南全省的零售药店竞争格局。我们可以通过协会提供的数据来观察一下:


——截至2015年底,长沙市共有零售药店3547家,同比减少194家。其中,单体1120家,同比减少770家;连锁2427家,同比增加576家;连锁率68.4%,同比增加19.4个百分点。城区连锁率更是首次突破80%。2015年全年,长沙新开办药店498家,其中连锁药店411家,单体药店87家。全年注销563家,其中单体药店注销366家。(参看图表3



——2015年,长沙全市药品零售总额达到475066.2万元,其中36家药品零售企业贡献了82%的市场份额,余下不足两成的市场份额被上千家单体药店瓜分。据统计数据,长沙药品零售连锁企业在本地实现销售收入389841.2万元(店均年销售106.6万元),较2014年增长7.99%,但前三强销售总额达到24.21亿元,占比62.1%。(参看图表4



——长沙891家单体药店(样本数量占全市1120家单体药店数量的79.6%)2015年实现销售收入67838.7万元(折算全部单体药店年销售收入85225万元),店年均实现销售收入76.1万元(折合店日均销售2086元),仅比2014年全国同期平均水平(每店每年59万元)高出13%。

 

“作为药店‘湘军’的发源地,长沙的市场竞争异常激烈,加之店面租金相对较高,单体药店整体盈利能力较弱,一旦严格落实相关法律法规,如给门店员工缴纳五险一金,药品供应单位每笔销售都开具随货同行的增值税发票,单体药店的生存处境将更加艰难。”黄修祥分析说:“但长沙市相对宽松、合理的政策,比如连锁企业远程审方政策延长至2017年2月,比如医保定点药店放开管制,比如对外来连锁不搞变相排斥等,这些都促成了长沙药品零售市场的可持续健康发展,也为一批中小连锁提供了在本地生存扎根、省内拓展、走向全国更大市场的发展路径。

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